Neue Lünendonk-Liste 'Sicherheitsdienstleistungen' vorgestellt
Der Umsatz mit Sicherheitsdienstleistungen der 25 führenden Anbieter in Deutschland ist 2021 um durchschnittlich 7,3 % gewachsen. Die Zeichen stehen somit auch nach dem bereits starken Vorjahr (+6,6 %) weiterhin auf Wachstum. Besonders positiv entwickelt haben sich dabei die reinen Sicherheitsdienstleister (+12,0 %), die nicht Teil eines Facility-Service-Multidienstleisters sind. Diese verzeichneten mit einem Plus von 3,4 % eine etwas schwächere Umsatzentwicklung mit Sicherheitsdienstleistungen als im Vorjahr (+4,9 %).
Wachstumstreiber sind der weiterhin hohe Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen, das wieder ansteigende Event- und Luftsicherheitsgeschäft sowie die steigende Nachfrage aus der Logistikbranche, dem Gesundheitswesen sowie der Immobilienwirtschaft. Zudem erzielen die Unternehmen höhere Verrechnungssätze. Das sind Ergebnisse der jährlichen Lünendonk-Anbieterbefragung, an der sich 44 führende Dienstleister mit einem Umsatz von knapp 50 % des Marktvolumens beteiligen.
Das Ranking im Detail
In den Top 10 der Lünendonk-Liste ist die Reihenfolge gegenüber dem Vorjahr unverändert: Securitas belegt weiterhin Platz eins im Ranking mit einem Jahresumsatz von nun 949,0 Mio. €. Das entspricht einem Plus von 44 Mio. € oder 4,9 %. Securitas beschäftigt 21.000 Mitarbeitende in Deutschland und ist in neun von zehn der von Lünendonk beobachteten Regionen Marktführer oder unter den drei führenden Unternehmen.
Auf Rang 2 folgt mit einem Umsatz von 451,0 Mio. € die Kötter Unternehmensgruppe. Dem minimalen Umsatzrückgang im Bereich Sicherheitsdienstleistungen in Höhe von 1,0 Mio. € steht ein Plus beim Gesamtumsatz in Deutschland gegenüber, der mit weiteren Facility Services generiert wird. Das Essener Unternehmen konnte den Verlust eines Großauftrags somit nahezu vollständig kompensieren.
Auf Rang 3 folgt die Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft. Zur Unternehmensgruppe gehören weitere, in den Umsatzzahlen von 420 Mio. € (2020: 375,0 Mio. €, +12,0 %) bereits inkludierte, Tochtergesellschaften wie die Sicherheit Nord. Mit einem Abstand von beinahe 100 Mio.€ folgt die Niedersächsische Wach- und Schließgesellschaft (321,0 Mio. €; +21,1 %).
Rang 5 belegt ebenfalls unverändert die Pond Security Service mit 286,5 Mio. €. Das Unternehmen mit Sitz in Erlensee bei Hanau beschäftigte 2021 4.606 Sicherheitsmitarbeitende. Auf Rang 6 liegt die Wisag Sicherheit & Service, eine Gesellschaft innerhalb der Wisag Facility Service. Der Umsatz mit Sicherheitsdienstleistungen der Wisag beträgt 231,0 Mio. €. Insgesamt erwirtschaftete der Frankfurter Facility-Service-Multidienstleister in 2021 1.223 Mio. € mit Gebäudedienstleistungen.
Piepenbrock wächst durch Großauftrag deutlich
Klüh, W.I.S. und Stölting liegen mit Umsätzen zwischen 163,3 und 139,0 Mio. € nah beieinander. Danach folgt die Berliner Dussmann Gruppe auf Rang 10 mit 95,0 Mio. € und die Osnabrücker Piepenbrock (11; 91,0 Mio. €), deren Tochtergesellschaft Deutsche Schutz- und Wachdienst zum 1. Juni 2020 den Großauftrag Luftsicherheit am Düsseldorfer Flughafen übernommen hat. Das Umsatzplus von 28,4 Mio. € führt zu einer Verbesserung von vier Rängen.
Die nachfolgende big behält dank eines Wachstums von 8,5 Mio. € Rang 12. Die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, die in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen feiert, ist nun mit 84,3 Millionen Euro Umsatz auf Rang 13 platziert. Damit liegt das Unternehmen 1,8 Mio. € vor der Gegenbauer Sicherheitsdienste mit Hauptsitz in Berlin.
Mit nun 70,6 Mio. € belegt die Ardor Gruppe aus Berlin Rang 16 (Vorjahr: 17; 61,3 Mio. €). Auf Rang 17 steht Eufinger mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist mit 68,0 Mio. € neu im Ranking vertreten.
Personalgewinnung weiter herausfordernd
Unter den Top 25 erreicht Piepenbrock mit einem Plus von 45,4 % das relativ größte Wachstum. Trotz der positiven durchschnittlichen Entwicklung von 7,3 % mussten sechs Unternehmen einen – zum Teil minimalen – Umsatzrückgang verkraften. Dies wurde unter anderem durch das zweistellige relative Wachstum von neun Dienstleistern erreicht.
Eine große Herausforderung bleibt die Personalgewinnung: Die 44 analysierten Unternehmen beschäftigten 2021 mehr als 97.600 Mitarbeitende. Das entspricht einem Wachstum von durchschnittlich 3,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei liegt die durchschnittliche Fluktuation bei 8,9 %.
Lünendonk-Partner und Studienautor Thomas Ball kommentiert: „Das starke Wachstum in der Sicherheitsdienstleistung, sowohl im Corona-Jahr 2020 als auch das noch höhere Wachstum im Jahr 2021, zeigen den weiterhin hohen Bedarf nach privaten Sicherheitsdienstleistungen. Gleichzeitig professionalisiert sich die Branche weiter. Angesichts der hohen Nachfrage und des Personalmangels wird die Lohnentwicklung eine weitere Umsatzsteigerung auch in den kommenden Jahren nach sich ziehen. Es freut uns zudem, dass sich weitere Unternehmen an der Lünendonk-Marktanalyse beteiligt haben.“
Bezug
Die Lünendonk-Liste 2022 „Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland“ steht ab sofort unter www.luenendonk.de zum kostenfreien Download bereit. Die umfassende Marktstudie erscheint voraussichtlich Ende Juli und wird ebenfalls kostenfrei erhältlich sein. Sie enthält regionale Auswertungen und zahlreiche Marktstrukturdaten sowie Einschätzungen zu aktuellen Themen und Trends. Die Studie wird ermöglicht durch Bayern Corporate Services, Gegenbauer Sicherheitsdienste, Pond Security, SecMarket und Wisag Sicherheit & Service.
Stimmen zur Lünendonk-Liste
„Digitalisierung, ökologische Transformation, Coronakrise, Fachkräftemangel – der Arbeitsmarkt im Sicherheitsgewerbe steht vor mehreren Herausforderungen zugleich. Neben der Gewinnung talentierter Arbeitskräfte, zielt die Personalstrategie von Pond daher auf eine langfristige Erschließung und nachhaltige Bindung von leistungsstarkem Personal sowie einem organischen Wachstum ab, so dass mittels dieser Strategie den genannten Herausforderungen zum Trotz Pond in 2021 einen Rekordumsatz in der Firmengeschichte erzielen konnte. Mit unterschiedlichen Mitteln und Maßnahmen arbeitet POND konsequent daran, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und zu erweisen sowie die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich einzubringen und gute Leistungen zu erbringen, zu fordern sowie zu fördern und die Loyalität zu unserem Unternehmen zu stärken.“
Engin Atmaca, Geschäftsführer Pond Security Service GmbH
„Das Marktumfeld ändert sich rasant, und die Bedürfnisse unserer Anspruchsgruppen sind stärker denn je von Digitalisierungsprozessen geprägt. Wir sind daher stolz, die erste Buchungsplattform der Sicherheitswirtschaft implementiert zu haben, um die veränderten Kundenerwartungen bestmöglich zu befriedigen und Sicherheitsdienstleistern einen neuen Weg des Auftragsmanagements bieten zu können. Die Lünendonk Studie verdeutlicht, dass die Herausforderung der Zukunft in der effizienten und transparenten Gestaltung von Aufträgen liegt. Einfachheit, Flexibilität und vergleichbare Qualität sind hierbei die gewinnbringenden Faktoren.“
Tim Sauer, Geschäftsführer SECmarket GmbH
